Isnogoud ist der Berater des Kalifen, der sich nichts mehr wünscht, als Kalif anstelle des Kalifen zu werden. Deswegen schmiedet er immer aberwitzige Pläne gegen den sehr bequemen und leicht kindlichen Kalifen, um ihn aus dem Weg zu räumen. Meistens gehen diese Pläne jedoch nach hinten los – und fast immer steht er als Held oder Retter da, was dem boshaften Isnogoud gar nicht gefällt. Begleitet wird Isnogoud stets von seinem Untertan, der meist zwar sehr naiv ist, jedoch immer den richtigen Riecher für stress hat…