7. April 1963: Sam findet sich als Sängerin in einem Damentrio wieder. Er muss Lynell helfen, deren Vater, ein Reverend, etwas gegen die Gesangskarriere seiner Tochter hat. Zudem nutzt der Barbesitzer Bobby Lee seine Kontakte, um Lynell unter Druck zu setzen. Ein Wettbewerb soll dem Trio zum Durchbruch verhelfen, doch dann versucht Bobby, Lynell zu vergewaltigen…