Vanessa (Kelly Overton) stellt sich Dmitri (Paul Johansson), während sich Axel (Jonathan Scarfe) mit allen Mitteln dagegen wehrt, sich in einen Vampir zu verwandeln. Sam verfolgt indes Mohamad (Oliver M. Smith), Flesh ( Vincent Gale ) und Lucky (Andrea Ware), und Scab setzt sich zum Ziel, eine Gruppe von gefährlichen Vampiren für Dmitris Zwecke zu rekrutieren.