Jeremy ist wütend, als Klaus versucht, ihn zu kontrollieren, indem er Matts Leben in Gefahr bringt. Damon trainiert Jeremy, während er sich darauf vorbereitet, es mit Klaus‘ neuen Vampiren aufzunehmen, aber sie stellen fest, dass Kol ihnen zuvorgekommen ist. Kol macht deutlich, dass er vor nichts zurückschrecken wird, um alle davon zu überzeugen, die Suche nach dem Heilmittel aufzugeben. Auf der Suche nach einem neuen Verbündeten erinnert Rebekah Stefan daran, dass sie einst enge Freunde waren. Als Sheriff Forbes und Bürgermeister Hopkins Shane zu seiner Verwicklung in den Tod des Gründerrats befragen, springt Bonnie mit eigenen Fragen ein, und die Antworten von Shane bringen Bonnie an den Rand ihrer Kräfte.