Humsin und Arktos gelingt kein Angriff auf Grünland mehr, weil Shouhou sie mit seiner Kristallkugel bereits im Voraus entdeckt. Da haben die beiden Schurken unabhängig von einander sehr ähnliche Pläne: Humsin fängt Shouhou, und Arktos klaut die Kristallkugel. Tabaluga ahnt, dass seine Widersacher hinter dem Verschwinden stecken, kann es ihnen aber nicht beweisen, weil er weder die Kristallkugel noch Shouhou finden kann. Da verrät Nessaja dem kleinen grünen Drachen ein Geheimnis: Es gibt noch eine Kristallkugel mit wahrsagerischen Kräften. Aber sie ist im Kristallberg versteckt und nur zu finden, wenn man ein schwieriges Rätsel lösen kann. Zusammen mit Happy macht sich Tabaluga auf die Suche.