Tabaluga, Happy und Digby machen einen Ausflug in den Wald. Sie gelangen zu einer Höhle, vor der viele Sonnenblumen in Reih und Glied stehen. Als Happy einige Samen in ihren Korb sammelt, fängt plötzlich die Erde an zu beben. Steine fliegen, Bäume krachen und Happy fällt in einen Fluss. Ein Bulle, der in der Höhle lebt, hat aus Angst um seine Sonnenblumen zugeschlagen. Aber als er sieht, dass Happy fast im Fluss ertrinkt, hilft er ihr heraus. Happy spürt, dass dieses „Monster mit Hufen“ ein gutes Herz haben muss. Der Bulle ist beeindruckt von Happy, weil sie die erste ist, die keine Angst vor ihm hat. Sie kommen sich näher und werden Freunde. Kayo, der diese ungewöhnliche Freundschaft beobachtet, hat einen hinterhältigen Plan: Er verbrennt die Sonnenblumen des Bullen und lenkt den Verdacht auf Tabaluga.