Felix, der Sue imponieren und aus einem Bienennest Honig holen will, fällt dabei in den Fluss. Erst kämpft er lange gegen den Fluss an, bis er sich endlich auf eine winzige Insel retten kann. Dort sinkt er erschöpft nieder und will sich ausruhen. Aber er merkt nicht, dass er sich auf dem Rücken einer bösen Schildkröte niedergelassen hat. Zum Glück taucht Puschel auf, der die Schildkröte überlistet. Felix, bis jetzt sein schlimmster Feind, wird nun sein guter Freund.