Manua trifft mit Zans ein – er ist stark gewachsen, und kann bereits Menschen tragen. Sie erzählen, Burai und die Räuber hätten sich mit Mosar zusammengeschlossen, den Königspalast und den Schrein der Priester erobert, doch der Hohepriester habe sich bereits absetzen können – er wolle nun den Schrein des Himmels angreifen. Auch Burai und die Räuber treffen ein. In einer Kutsche bringen sie den schlafenden König mit, der immer noch unter dem Bann des Hohepriesters steht. Mint schließt ihn an eine Maschine an, die den Bann brechen und ihn retten soll.