Mit Rocco und Gina ist Pinocchio immer noch auf dem Heimweg zu Geppetto. Bei einer Rast geschehen merkwürdige Dinge: Plötzlich verschwindet das Boot, und Pinocchio macht sich auf die Suche. Als er zurückkommt, sind Rocco und Gina verschwunden. Dafür tauchen Fuchs und Kater auf. Sie wollen Pinocchio auf seinem Weg begleiten und locken ihn auf den Acker, auf dem die Geldbäume wachsen sollen. Pinocchio vergräbt dort tatsächlich seine Goldmünzen. Doch am nächsten Morgen gibt es ein böses Erwachen.