Die Petty Officers Finn und Shor ertappen auf ihrer Patrouille Diebe, die gerade Waffen auf einem Navy-Stützpunkt gestohlen haben. Sie erschiessen Finn, verletzen Shor und entkommen. Bei seinen Ermittlungen stösst das NCIS-Team auf den ATF-Agenten Kitt. Er erzählt Gibbs, dass er und seine Leute schon länger hinter den Dieben her sind, die im grossen Stil Waffen stehlen und dann verkaufen. Eine Spur führt nach Afrika, und Tony fährt mit Dr. Taft, der sich als Hobby-Detektiv versucht, zu der Organisation von Dr. David Woods und seiner Frau Jeanne, um sie um Hilfe zu bitten und ihnen Kontakte nach Afrika zu verschaffen …