Der Winter steht vor der Tür und die Mumins bereiten sich auf ihren langen Winterschlaf vor. Muminmama fragt Toffel nach seinen Plänen für den Winter. Er erzählt von einem magischen Ort. Keiner glaubt so richtig an diesen Ort, wo alle glücklich sind. Da beschließt Toffel nach Hause zu gehen zu seinem Boot. Doch das ist ein weiter Weg. Muminmama bittet Mumintroll und Sniff, ihn zu begleiten. Abends erzählt er den beiden unheimliche Geschichten.