Vom inhaftierten Sheriff Hunter Mosley erfährt Raylan interessante Neuigkeiten: Während der örtliche Crime-Lord Bo Crowder in Haft saß, kümmerte sich Raylans Vater Arlo um dessen Schutzgeld-Geschäfte. Dummerweise vermasselte Arlo die Sache gehörig und steht nun bei Bo tief in der Kreide. Doch obwohl ihm nun handfeste Probleme mit dem Crowder-Clan ins Haus stehen, schlägt Arlo die Hilfe seines Sohnes aus …