Auf einem Jahrmarkt entdeckt Isnogud ein magisches Labyrinth, aus dem keiner je wieder herausfindet, wenn er es einmal betreten hat. Isnogud überredet den Besitzer, das Labyrinth im Garten des Palastes aufzustellen. Jetzt muss er nur noch den Kalifen dazu bringen, den Irrgarten zu betreten.