Der Geburtstag des Kalifen steht bevor, und Isnogud muss wieder einmal ein Geschenk für seinen Herrn finden. Bei einem Händler ersteht er eine magische Muschel, die jeden, der sie an sein Ohr hält, in eine Phantasiewelt entführt. Schneller als ihm lieb ist, landet Isnogud selbst auf der Andenken-Insel.