Isnogud kauft bei einem Zauberer einen fliegenden Teppich, der eine ganz besondere Eigenschaft hat: Wenn man sich auf ihn stellt und das Zauberwort sagt, fliegt der Teppich mit einem ins ferne China und kommt nie mehr zurück. Ob Isnogud den Kalifen überreden kann, den Teppich auszuprobieren?