Auf der Treppe zum Palast rettet Isnogud eine Katze vor einem Hund. Sie verwandelt sich in einen alten Zauberer, der Isnogud zum Dank einen Zauberstift schenkt. Jeder Person, die damit gezeichnet wird, verschwindet in ein unbekanntes Land, sobald die Zeichnung zerstört wird. Natürlich muss die Zeichnung der Person schon etwas ähneln, damit der Zauber funktioniert!