Tunichgud treibt in einer Taverne einen Zauberpokal mit einer seltsamen Eigenschaft auf: Wann immer zwei Menschen aus ihm trinken, tauschen sie die Persönlichkeiten. natürlich kann es Isnogud kaum erwarten, mit dem Kalifen den Körper zu tauschen. Doch plötzlich wird alles furchtbar kompliziert.