Um herauszufinden, was seine Untertanen wirklich von ihm denken, macht Kalif Harun-al Pussah als Bettler verkleidet einen Spaziergang durch die Stadt. Während seiner Abwesenheit befiehlt Isnogud den Wachen, alle Bettler, die in den Palast wollen, sofort ins Gefängnis zu werfen.