Pauls Patient Jesse ist ein schwuler Teenager, der mit seiner Identitätsfindung kämpft. Als Adoptivkind empfindet er Distanz zu seinen Eltern. Außerdem schwänzt er häufig die Schule, weil er sich nachts in Clubs rumtreibt. Schließlich erzählt Jesse von einer bedeutsamen Voicemail auf seinem Handy.