Die Suche des FBI nach dem schwer fassbaren Serienmörder Francis Dolarhyde wird immer intensiver, während sich Will Graham in dessen beschädigter Psyche einnistet. Sich tiefer in gefährliches Territorium wagend, bittet Will seinen Seelenverwandten Hannibal Lecter um Hilfe bei der Erstellung des Mörderprofils. Alana Bloom erinnert Will indes daran, dass die Ereignisse beim letzten Mal, als er mit Hannibal zusammenarbeitete, nicht gut ausgingen. Er sieht jedoch keine andere Möglichkeit. Schließlich tritt eine neue Frau ins Leben des „Red Dragon“.