Will Graham und Hannibal Lecter werden in Italien von Polizisten festgenommen, die auf Mason Vergers Gehaltsliste stehen und an die Muskrat Farm ausgeliefert um auf Masons Rache zu warten. Alana, die gestresst ist weil Will festgenommen wurde, plant eine Rettungsaktion. Hannibal erinnert seine alte Patientin Margot daran, dass Mason sein Versprechen niemals einlösen wird. Jack informiert Chiyoh über Hannibals Aufenthaltsort.