Will Graham und das FBI wenden sich an Dr. Fredrick Chilton, um Francis Dolarhyde in einen Hinterhalt zu locken. Sie nutzen dabei Freddie Lounds als ihren Lockvogel. Während sich Wills Empathie für Dolarhyde auf seine labile Psyche auswirkt, warnt ihn Bedelia Du Maurier, dass er selbst der schlimmste Killer sei. Dolarhyde spürt indes, dass ihm das FBI dicht auf den Spuren ist und läutet deshalb sein furchteinflößendes Endspiel ein.