Will Graham und Jack Crawford sind sich sicher, dass Francis Dolarhyde bald wieder zuschlagen wird, weil ein neuer Vollmond bevorsteht. Ohne eine solide Spur gibt es jedoch kaum eine Chance, die Familie vorherzusagen, die auf der Todesliste des Red Dragon steht. Alana Bloom ist sich indes sicher, dass Hannibal Lecter das FBI zu Dolarhyde führen kann, weshalb sie ihm eine Chance auf Erlösung einräumt. Dolarhyde selbst hadert unterdessen mit seinen Gefühlen für seine Kollegin Reba.