Nachdem er dem FBI entkommen ist, reist Hannibal durch Europa, mit Bedelia Du Maurie im Schlepptau. Seine alten Gewohnheiten begleiten ihn auch in sein neues Leben im italienischen Florenz, wo er im Museum des Palazzo Capponi arbeitet. Rückblicke in die Vergangenheit offenbaren Neues zu seiner Beziehung mit Bedelia, die nicht eindeutig als Feindschaft oder Freundschaft eingestuft werden kann. Außerdem bekommt ein ehemaliges Opfer von Hannibal einen überraschenden Gastauftritt.