Will Graham (Hugh Dancy) und das Team des Behavioral Analysis Unit sind auf der Spur eines Serienmörders, der das Rückenfleisch seiner Opfer auf eine Weise zerschneidet, dass die Toten aussehen, als hätten sie Engelsflügel. Seine Rückkehr in die Arbeitswelt belastet das Nervenkostüm von Will, und Hannibal (Mads Miikkelsen) versucht, einen Keil zwischen den Profiler und Jack (Laurence Fishburne) zu treiben. In der Zwischenzeit entfremdet sich Jack Crawfords Ehefrau Bella (Gina Torres) immer Weiter von ihrem Ehemann. Bella vertraut sich Hannibal als ihrem Therapeuten an, weil ihr der Tod bevorsteht. Beverly (Hettienne Park) versucht, sich Will auf einem zwischenmenschlichen Level anzunähern.