Nick (David Giuntoli) tüftelt einen riskanten Plan aus, um den Aufstieg von Captain Renard (Sasha Roiz) zu verhindern, während Adalind (Claire Coffee) und Monroe (Silas Weir Mitchell) alles daran setzen, um Nick bei seinem Vorhaben zu unterstützen. Eve (Elizabeth Tulloch) und Rosalee (Bree Turner) kämpfen derweil gegen die Zeit, um den Zauberspruch vorzubereiten, bevor es zu spät ist. Doch am Ende ist es jemand ganz anders, der für Erstaunen sorgt.