Ein barbarisches Wesenritual gelangt in die Gegenwart und Nick (David Giuntoli), Hank (Russell Hornsby) und Wu (Reggie Lee) sind schon fünf Schritte hinter einem Serienmörder. Um die Ermittlungen voranzutreiben, geht Monroe (Silas Weir Mitchell) undercover. Dabei gerät er in eine Werbeveranstaltung von „Black Claw“, die neue Mitglieder suchen. Unterdessen nimmt der Krieg zwischen Hadrians Wall und Black Claw an Intensität zu als Eve (Bitsie Tulloch) ihre Fähigkeiten in der Befragung eines Verdächtigen einsetzt. Adalind (Claire Coffee) hilft Nick, den Fall zu lösen indem sie ihn an ihrem Wissen teilhaben lässt.