Rosalee (Bree Turner) wird vermisst nachdem einige Waisenkinder sie als Mutterfigur auserkoren haben, die sie sich immer gewünscht haben. Mit dem wütenden Monroe (Silas Weir Mitchell) an ihrer Seite suchen Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) verzweifelt nach Rosalee nachdem sie eine Verbindung zu einem früheren Vermisstenfall gefunden haben, der kein gutes Ende nahm. Adalind (Claire Coffee) überlegt zu ihrem alten Job zurückzukehren als sie einen ehemaligen Kollegen trifft.