„Black Claw“ macht einen strategischen Schlag gegen Hank (Russell Hornsby), der alle schockiert zurücklässt und Nick (David Giuntoli) auf den Kriegspfad schickt. Bei den Ermittlungen muss auf Monroe (Silas Weir Mitchell), der einen Exfreund von Rosalee (Bree Turner) und Mitglied von „Black Claw“ befragen soll. „Hadrian’s Wall“ stocken ihre Ermittlungsbemühungen auf, als sie einen mysteriösen Mann namens Bonaparte finden. Unterdessen müssen Renard (Sasha Roiz) und Adalind (Claire Coffee) erkennen, dass der Umgang mit einem übernatürlich begabtem Kind wie Diana (Hannah R. Lloyd) gar nicht so einfach ist.