Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) werden zu einem Tatort gerufen, an dem die Verdächtige schwört, dass sie von einem sprechenden Wolf in den Wahnsinn getrieben worden ist. Nick und Juliette (Bitsie Tulloch) fragen sich, ob die Rückerlangung der Grimm-Fähigkeiten es wert ist, ein normales Leben aufzugeben. Bud (Danny Bruno) hofft, dass Trubel (Jacqueline Toboni) mit einem Wesen-bezogenen Problem helfen kann. Die Angriffe und Vorurteile gegen Monroe (Silas Weir Mitchell) und Rosalee (Bree Turner) nehmen zu. Unterdessen setzte Adalind (Claire Coffee) einen gefährlichen Weg fort, in der Hoffnung, ihre Tochter zurückzubekommen.