Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) müssen einen Mord aufklären, der mit einem uralten Wesen-Übergangsritus in Verbindung steht. Unterdessen knüpft Juliette (Bitsie Tulloch) eine überraschende Koalition nachdem sie mit Hilfe eines Unbekannten aus dem Gefängnis kommt. Captain Renard (Sasha Roiz) kämpft weiter gegen die Dunkelheit in ihm an und Nick findet Hoffnung auf Besserung für Juliette bei der letzten Person, bei der er sie vermutet hätte: Adalind (Claire Coffee).