Frasier versucht, sein Leben zu ordnen und neue Prioritäten festzulegen. Ab sofort soll Sohn Frederick seine Nummer eins sein! Leider hat der pubertäre 13-Jährige gar keine Lust, irgendetwas mit seinem Vater zu unternehmen. Nicht einmal ein Ausflug in die Berge reizt Freddie – bis er mit dem hübschen Mädchen von nebenan seinen allerersten Kuss tauscht…