Obwohl Daphne sich damit abgefunden hat, dass Niles nie von ihren Gefühlen für ihn erfahren wird, klärt Frasier seinen Bruder schließlich doch auf. Der fällt aus allen Wolken – an eine Chance bei Daphne hätte er nie geglaubt! Nach einigen vergeblichen Anläufen gelingt es Frasier, die beiden „Königskinder“ zusammen zu bringen. Niles und Daphne treffen eine spontane Entscheidung…