Bei einem Strategiemeeting in Tropica planen Flash und seine Freunde, Vultans kilometerhohe Sky City wieder einzunehmen, die jetzt unter der Kontrolle von Mings Robotergarden steht. Flash und Thun kehren nach Mongo City zurück, wo sie sich mit Ergon, dem Anführer der Macht, zusammentun. Ming schickt seinen treuen Helfer Urzeen nach Tropica, um Dale zu fangen.