Um zu beweisen, dass Liebe nicht allmächtig ist, verzaubert Mirage Jasmine in eine hässliche Schlangenfrau. Und tatsächlich ist Aladdin zunächst schockiert und verzweifelt, als er seine Geliebte sieht. Doch als kein Gegenmittel ihr wieder ihre ursprüngliche Gestalt zurückgeben kann, beweist Aladdin seine große Liebe: Er will selbst zum Schlangenmann werden, um weiter mit ihr zusammen zu sein …