Als blinde Passagiere versuchen die Kinder, auf dem Schiff nicht aufzufallen und den nächsten Hinweis zu finden. Die Erwachsenen folgen ihnen mit einem Zeppelin. Mr. Benedict und Nummer Zwei hegen Misstrauen gegenüber Curtain, obwohl er sie zu beschwichtigen versucht. Nachdem sie das fröhliche Verhalten seiner Anhänger beobachtet haben, wird klar, dass Curtain Manipulationstechniken einsetzt, um künstliche Euphorie zu erzeugen. Auf See schleicht sich ein Wasserballteam in die Kabine der Kids.