Reynie und Sticky kommen als Botschafter zum ersten Mal mit der Maschine in Berührung, die hinter den geheimen Übertragungen steckt: der Flüsterer. Nachdem ihr bisheriger Kommunikationsweg enttarnt wurde, schlägt Nummer Zwei eine Alternative vor, um die Kinder zu erreichen. Kate und Constance folgen einem Hinweis von Mr. Benedict und entdecken einen geheimen Eingang zu Dr. Curtains Labor – gerade als dieser die nächste Phase seines Plans vorantreibt: den Fortschritt.