Der begabte Waisenjunge Reynie Muldoon nimmt an einem Stipendienwettbewerb für die renommierte Boatwright Academy teil. Während einer Reihe wunderlicher Tests schließt sich Reynie mit zwei anderen einzigartig begabten Waisenkindern zusammen, Sticky Washington und Kate Donnerwetter. Die drei bewältigen die Herausforderungen gemeinsam und lernen auf ihrem Weg ihr viertes Teammitglied kennen, die widerspenstige Constance Contraire. Und schließlich treffen sie auch den geheimnisvollen Mr. Benedict.