Nach den dramatischen Ereignissen der ersten Staffel reist der frühere CIA-Analyst Joe Turner durch Europa, um sein altes Leben hinter sich zu lassen. In Budapest wird er vom russischen Agenten Vasili angesprochen, der politisches Asyl sucht. Im Gegenzug bietet der Überläufer an, die Identität eines Maulwurfes innerhalb der CIA zu offenbaren. Als Joe kurz darauf vom vermeintlichen Selbstmord seines Onkels Bob erfährt, weiß er, dass er der Welt der Geheimdienste nicht entfliehen kann.