Auf dem Markusplatz in Venedig wird Felix von zwei Tauben drangsaliert, bis ihn der Venezianerjunge Emilio befreit. Zum Dank willigt Felix ein, bei der morgigen Gondelregatta zu assistieren. Aber Emilios Gondel ist ein Wrack und Kostüme haben die beiden auch keine. Mit gemeinsamer Anstrengung schaffen sie den Start. Doch auf halbem Weg strömt Wasser ins Boot. Felix versucht verzweifelt, das Leck abzudecken. Dabei strauchelt er und klammert sich an Emilios Umhang. Das Tuch bläht sich zum Segel auf und lässt Emilios Gondel als erste ins Ziel schießen. (Text: KI.KA)