Ming, der Gelbe Schatten, ermordet einen berühmten Dirigenten und fordert anschließend die Zerstörung aller Nuklearwaffen in England. Andernfalls will er weitere Menschen umbringen. Am selben Abend verschwindet Sophia spurlos. Bob Morane und Bill Ballantine finden in ihrer Wohnung Fotos von einem Lagerhaus voller Kisten, die das Zeichen des Gelben Schattens tragen.