Der fehlende Fuß eines Mordopfers bringt Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) auf die Spur eines furchtbaren Geheimnisses. Um zu helfen gehen Monroe (Silas Weir Mitchell) und Rosalee (Bree Turner) wieder einmal undercover. Unterdessen ist Nick immer noch benommen von dem Showdown zwischen Adalind (Claire Coffee) und seiner Freundin Juliette (Bitsie Tulloch). Er begibt sich auf eine spannende Spurensuche, die ihn zu Henrietta (Garcelle Beauvais) führt.