Susie verschafft Midge ihren ersten Fernsehauftritt, doch der Triumph währt nur kurz, als ihnen klar wird, dass Midge noch immer von ihrer Vergangenheit verfolgt wird. Abe ist immer unglücklicher in seinem Traumjob bei Bell Labs, während Joel weiterhin bis spät abends bei Maisel & Roth in Arbeit ertrinkt.