Bandenkriminalität ist an der Carnegie Hill School nur ein Problem von vielen. Als es zu einem Zwischenfall kommt, bei dem einem Kind ins Bein geschossen wird, müssen sich Danny und Baez mit Schülern auseinandersetzen, die gelernt haben, der Polizei zu misstrauen. Währenddessen kommt es zu einem Kräftemessen zwischen der NYDP und der Politik: Frank soll Gouverneur Mendez einen Gefallen tun, doch als dieser sich quer stellt, droht der Politiker mit Rufmord.