Gentechnik hat eine Generation von Superbabys hervorgebracht, aber die Technologie ist nicht perfekt. Es hat auch schrecklich deformierte Kinder hervorgebracht, die an einem genetischen Abstoßungssyndrom (GRS) leiden, einer Krankheit, die sie noch stärker, schneller, schlauer als die Superbabys und tödlicher macht. Detective Ray Venable (Gary Cole) ist verantwortlich für das Team, das die schwersten GRS-Fälle aufspüren muss, aber er birgt ein dunkles Geheimnis in sich. Jahre zuvor hatten er und seine Frau Marie (Lynda Boyd) ein Kind, Dylan (Jason Gray-Stanford), das die GRS entwickelte und das sie heimlich nach Hause schickten. Nun vermutet Ray, dass Dylan hinter einer Reihe von brutalen Morden steckt und sich seiner alten Familie nähert. Der einzige Weg, wie Ray ihn aufhalten kann, besteht darin, ein genetisches Serum zu nehmen, das ihn dem Sohn ähnlicher macht, den er abgelehnt hat.