Die wahren Gläubigen haben sich erneut für die nordamerikanische UFO-Konvention versammelt, wo es typischerweise Streitereien, geringfügigen Verrat und egoistische Großartigkeit gibt. Max Buford hat etwas in seinem Besitz, das wie eine Entfremdung von einem außerirdischen Raumschiff aussieht. Die Ankunft von Max löst eine Menge Aktivität aus, da die wahren Ursprünge des Fragments in Frage gestellt werden.