Bei einem Konzert erkennt William Boone in der Musikerin seine alte Flamme Elyse wieder. Sie gehen zusammen essen und verlieben sich wieder ineinander. Elyse erzählt Boone, dass sie im Untergrund gegen die Companians arbeite. Boone weiß nicht, ob er ihr trauen kann. Wurde Elyse von den Taelons auf ihn angesetzt?