Elena ist überrascht, eine Einladung zu einem formellen Ball zu erhalten, und als Damon und Stefan hören, dass die Party in Klaus‘ neu renoviertem Herrenhaus stattfindet, bestehen beide darauf, mit ihr an der Veranstaltung teilzunehmen. Auch Caroline und Matt erhalten Einladungen zum Ball von unerwarteten Bewunderern. Auf der eleganten Party erfährt Elena von einem schrecklichen Plan, der zu zahlreichen Todesfällen führen könnte, und sie muss entscheiden, wem sie ihre neuen Informationen anvertrauen kann. Caroline entdeckt eine Seite von Klaus, die niemand vermutet hätte. Schließlich, nach einem Abend voller Gewalt und enttäuschter Hoffnungen, findet Damon einen neuen Weg, damit fertig zu werden.