Zufällig trifft Frasier auf seine Ex-Frau Nanette, die seit 20 Jahren mit ihrem Programm für Kinder on Tour ist. Er lädt sie für den Abend ein und erhofft sich eine leidenschaftliche Nacht, Nanny taucht jedoch mit Donald, ihrem Manager, Produzenten und … Ehemann auf. Trotzdem wirft sie sich Frasier sofort an den Hals, ihre Beschwichtigungen, dass es sich nur um eine Vernunftehe handelt, können ihn kaum besänftigen. Bald macht Nanny ihm ein unmoralisches Angebot …