Nach der abgeblasenen Hochzeit trauert Will seiner Traumfrau Emma hinterher. Von einem Traum inspiriert, läutet er die Kino-Woche im Glee-Club ein: Die Gewinner erhalten eine Rolle in Arties Film. Finn überredet Will, Emma zu suchen – doch dieser hat den Glauben an ein Happy End aufgegeben. Gemeinsam mit Artie wendet Finn einige Tricks an, um über Emmas Eltern an ihren Aufenthaltsort zu kommen. Werden sie die Braut, die sich nicht traut, finden? Jake will Marley mit einer romantischen Gesangseinlage imponieren, doch Marley verliert die Nerven und gesteht den Kuss zwischen ihr und Ryder. Wutentbrannt stürmt Jake davon – und dabei ist er nicht der Einzige: Als Finn Will von dem Kuss berichtet, ist auch dieser fassungslos und lässt Finn wortlos stehen. In New York sind Santana, Rachel, Kurt und dessen neuer Freund Adam in ihrem Apartment eingeschneit. Da Santana nun auch in dem Loft wohnt, fühlt Rachel sich ihrer Freiheit beraubt und flippt aus: Santana soll endlich wieder ausziehen. Bevor sich die erhitzten Gemüter beruhigen können, lässt sie prompt die nächste Bombe platzen: Santana vermutet, dass Brody ein Drogendealer ist, da sie in seinen Sachen gestöbert und einen Pager sowie eine Menge Bargeld gefunden hat. Obwohl Rachel ihrer Freundin zunächst keinen Glauben schenkt, verdichten sich die Hinweise schließlich, dass Brody in illegale Aktivitäten verwickelt ist …